主演：大泽逸美 白竜 西岛秀俊 国村隼

导演：高桥伴明

简介：  凉子参加了美大时代所属的剑道部的练习，在那里与后辈博之再会，不过，在他的强行邀请下访问了画室的凉子，知道了博之是一边想象着凉子的身姿一边画着裸体画的变质的青年愤怒的凉子在那里遇到了博之的异母兄弟、与韩国混血的右翼团体干部·辰夫。凉子对与博之不同理性的辰夫感到了魅力，但是博之却骂这样的哥哥“没能成为日本人”。过了一会儿，凉子从医生那里得到了“睾丸性女性化症候群”的诊断。知道这件事的博之，抱着凉子，认为凉子即使是男人，两性工具者也能爱，但是凉子却刺杀了博之。得知博之死讯的辰夫把尸体埋在院子里，和凉子两人企图逃往韩国。然而，在这样的两人面前，辰夫的右翼团体雇用的杀手·金出现了。对于自己也是在日韩国人的金来说，成为日本人或想成为韩国人的辰夫是无法容忍的。被金告知凉子其实是男人的辰夫，因为苦恼太过冷淡凉子。成功给辰夫造成伤害的金，发现自己不知不觉间被凉子吸引了。被表姐妹的妓女崔带着找到亲生母亲的辰夫说:“这里不是你的故乡。”遭到了母亲的拒绝。无处可去的辰夫，想在跟在他后面的凉子面前和钱了结。经过激烈的战斗，两人双双牺牲，在韩国的天空下，凉子一直抱着辰夫和金的遗体。