清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷复仇……

精选短评：从李翰祥到许冠文，再到周星驰，港统喜剧都是持文的，若相较西方，卓别林、雅克塔蒂主导的以肢体语言为驱动的喜剧，于此成龙绝对是一位被低估了的伟大喜剧艺人，他用肢体语音以舞蹈、巧斗等诙谐的方式传达感情，更为甚者，以肢体语言推动剧情，身为意用，看：笑拳怪招，名以可洞悉。