不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。\r\n　　战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……

精选短评：蔡康永那句“我们不是妖怪”，就是对本片最好的解读。这其实是一部“撑同志反歧视”的电影，讲的是披着直人外衣的同志们，以及直人与同志从隔绝到理解的过程，井柏然和白百合分别饰演对同志子女宽容与不理解的父母，钟汉良演的则是一个恐同深柜伪直男。