一部19世纪的古装戏。情况是一间豪华的歌剧院。主角是一对歌剧作曲家和歌词。上半场是他们两个人之间的斗争，下半场是这位作曲家受到日本文化的影响，并编写了经典剧《THEMIKADO》。这部电影在舞台上的多镜头场面令人叹为观止。