天地之间的光环是无止境的，在数千年的生活变迁中，孕育了无数神秘和好奇的种族。恶魔和恶魔为了自己的贪婪而吞噬了弱小的人，并且一些有特殊能力的人已经诞生于为生存而奋斗的人类之中。在他们当中，甚至有一个人可以将腐朽变成魔法人。只需使用画笔，您就可以重塑骨骼并改变外观，这在世界上被称为画皮师。画皮师自古以来，他们就遵循古老的戒律，一位老师和一名徒弟秘密地传播绘画皮肤的魔力。直到上一代画皮师遇到一个依靠食人族来维持其外表的恶魔。这一代画皮师的方吉（蔡俊涛）和他的徒弟穆一千（芮维航）穿越四重奏，行医救人。当他们经过龙湖镇时，突然遇到了剥皮，杀死门的情况。穆一千被误认为是犯罪嫌疑人，并被抓到Ya门。在调查过程中，方吉无意中救出了该皮肤病案唯一的幸存者珊瑚（尹玲），然后会见了正在调查此案的捕妖人梁有炎。（由赵伟林饰演）。随着案件真相的揭露，方吉发现事件背后隐藏着30年前的秘密，这引发了人类与恶魔之间的善恶之战。