贝拉（克里斯汀·斯图尔特）即将毕业。她和爱德华（罗伯特·帕丁森）在婚姻上仍然有分歧。父亲一直担心自己的女儿在与爱德华互动时会遭受损失，但爱德华的保守风格让他省心。雅各布（泰勒·洛特纳（TaylorLautner）饰演的泰勒·洛特纳（TaylorLautner））发现爱德华和贝拉仍然像胶水一样粘着，他的内心挣扎。他感觉到贝拉对自己的感觉，并私下向她展示了对贝拉的爱。强烈的吻被拒绝后，两人分手了。贝拉的衣服被神秘地偷走了，爱丽丝觉得前库伦一家人维多利亚正在为死去的詹姆斯报仇。后者组成了一支吸血鬼新生儿大军，他们正赶往这个地方。因此，库伦一家决定积极为战争做准备。考虑到贝拉的安全，雅各布还决定加入，与以前的敌人结盟，共同抵抗来自外部的邪恶势力。然而，战争临近，贝拉仍然纠缠于爱德华和雅各布的关系中，很难选择...