在著名戏剧演员原Yuan（由谭丽饰演）去世之前，他将口红交给了女儿小提的手中。这种口红是她一生和女儿幸福与痛苦的源泉。长大后，脸上带着疤痕的Fuzui（由YokoeKyoko饰演）遇到了曾担任母亲经理的Hanyuta（由TadanobuAsano饰演）。Hanyuta带唯一的无噪音女孩到剧院看了美丽的女孩TanzawaNina（土屋大穗）的表演。傲慢自大的妮娜（Nina）不能认为丑陋的疲倦可以用口红交换她的脸。事实证明，妮娜身体不好，她的表演技巧已达到瓶颈，因此，汉尤塔提议让渴望表演的小雷担任妮娜的替身。之后，疲惫不堪，容光焕发的小姑娘在舞台上迅速长大，妮娜隐隐感到自己有被接替的危险……根据漫画书。

精选短评：外表不过是一张皮囊，而人心则是深不可测的深渊。两位女主的演技不相上下，换脸时过渡自然。土屋展现了她目前为止最狂气的表演，普通的、黑化的、舞台剧中的，三幅面孔切换自如，大大刷新之前对她的印象。