大审判官Ireneus Daninsky将女伯爵Bathory活活烧死，并将她的女追随者处以绞刑在被火焰烧死之前，伯爵夫人诅咒了Daninsky和他的后代。四个世纪后，瓦尔德马尔·达宁斯基在猎狼时不小心射中了一个吉普赛人。愤怒的吉普赛人，谁知道诅咒，召唤撒旦和美丽的伊洛娜被选择勾引年轻的主。在一个爱情之夜，伊洛娜咬了瓦尔德马尔，瓦尔德马尔变成了狼人，在满月之夜杀死了他的猎物。他的谋杀案最初被认为是一个从疯人院逃出来的疯狂杀手所为。瓦尔德马尔怀疑凶手正是他自己，他爱上了金佳，一位来自布达佩斯的教授的女儿。当玛莉亚，金加的嫉妒妹妹，设法勾引瓦尔德马尔和他睡觉，她被杀死的年轻人，再次变成了狼人。