杰克，一个从事基因研究的科学家，遇到了汤姆，一个年轻的现代舞者谁是患有退行性神经疾病杰克用从一只猫身上提取的遗传物质做实验来治疗他，但是这种治疗有副作用，汤姆开始具有猫的特征，这可能会把他变成一个怪物。汤姆对伊莫金的依恋使情况变得更加复杂，而杰基因为害怕失去她的病人和爱人而变得越来越嫉妒。