是一边住在山口县下关的上班族一边也进行映像制作活动的柴口勋监督，与40人的中学生一起制作了的音乐电影以战后70周年为契机制作的、太平洋战争时因下关空袭而遭烧毁后重建的梅光学院为舞台，加入记录下关空袭的照片的条件以外一切皆无效。从初中1年级到高中2年级的40名学生经过工作会议等，成为了出演、音乐、舞蹈、摄影、录音、照明等所有制作的主体。有一天，为取忘掉的东西回到学校的汉娜，在校内响起的歌声的引诱下，找到了音乐剧部练习的房间。暑假期间，作为观众被拜托来音乐剧部演出的汉娜，虽然有些犹豫，但也只能上了那个房间……