某日，英俊帅气的青年仓桥顺吉（胜然武美饰）和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子（爱染恭子饰）在牙科医院邂逅。顺吉為对方的气质所吸引，久久注视，几近忘我。少顷，两人先后走进诊室，经过麻醉后，他们的意识渐渐模糊，继而彷彿进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到一间舞厅，而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生（佐藤庆饰）此时化身邪恶、变态的老板，对千枝子进行肆意虐待与羞辱。顺吉想尽办法，希望带千枝子离开这裡。然而眼前的一切亦真亦幻，真偽难辨，彷彿一场痛入骨髓的恶梦一般…… 根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编，本片系导演武智铁二第三次将该小说搬上银幕，据上一部(第1次黑白首版)间隔17年之久。       根据日本魔鬼派作家谷崎润一郎1926年同名短篇小说改编，影片被标榜為日本第一部「粉红电影」，也是首部遭到「喷雾」命运的影片。