在冷战白热化时期，在社交圈声名不佳的华德喜欢上年轻天真的歌舞女郎莉丝，并决定将她塑造成耀眼而世故的名媛；不久后莉丝便成为苏俄海军随员尤金伊瓦诺夫，及英国国防部长普佛墨的亲密朋友，当这桩秘密韵事被媒体揭露后，所有相关人物都不得善终普佛墨辞职、莉丝入狱、伊瓦诺夫被遣返、而华德也因仲介卖y-的罪名遭到起诉。