这是一部描写了做心脏移植手术的青年身上发生的奇妙体验的幻想故事。以音乐家为目标的邦彦抱着心脏病。邦彦在接受心脏移植手术后，开始发作，看到奇妙的幻觉。不认识的女性、不认识的城市。然后，某一天遇到了用幻觉看到的女性的邦彦知道了惊愕的事实……。