讲述西南边陲的一个小县城，有一个酷爱打猎的老刑侦队长，在一次狩猎中发现了一具被草草掩埋的男尸，尸体旁有一只猴子围着尸体转，哀鸣着不肯离去。
老队长收留了这只猴子，不料猴子相继认出被害人的羊与这次谋杀有关的人。
然而这只猴子每认出一个人，此人就立即被暗杀掉，老队长卷入了一个令人茫然不解的案子……
退休刑侦队长孙洪辉在林中打猎时发现一具死尸，龙山县公安局新任刑侦队长郭军和队员小王迅速赶到现场。死者颅骨被钝器击碎，身旁有一只铜烟嘴，还有一轻一重两只脚印，估计罪犯可能是个瘸腿的人。
正在查勘，一只猴子出现在尸体身旁，并发出凄厉的叫声，轰也轰不走。郭军将猴子带了回来。
郭军通过这只猴子会拾硬币、会作揖等种种迹象，判断死者可能是个耍猴人，小王查遍大小旅馆，只有梧桐坝旅社曾接待过一个耍猴的人。
旅社服务员马二昌从死者照片上确认这是河南来的耍猴人陆云祥。除猴子外，他还带来一只山羊。
在竹子坪墟场张寡妇开设的羊肉汤粉店里，猴子找到了那只山羊，郭军将山羊买下。当晚又发现一个瘸腿的人进店。
经过严密监视，弄清楚这片店是一个走私集团的据点。瘸腿人是三号公路检查站的刘兴根，绰号铁拐刘。张寡妇请司机金永昌帮忙走私假天麻，不想，金永昌把张寡妇和走私货一起送进了公安局。