Tracy是香港有名的整容医生，她的顾客从上流名媛、名星到三教九流都有。May是高级餐厅的女侍应，经常要受有钱客人的气，自叹天生一副好身材，可惜因样子长得丑，很难有机会出人头地。但她并不甘心，常希望有朝一日丑小鸭变美天鹅，于是她上Tracy的诊所，希望Tracy能帮她改头换面。经过Tracy的诊断，May需要割双眼皮、隆鼻片、改唇型、隆胸等一连串的手术，才能将样貌及身材变得完美，但Tracy也警告May，这一切都是有风险的 警告：为求逼真，本片将整容手术之真实过程巨细无遗，呈现银幕，部分画面或许令观众引起不安，敬请原谅。