1928年底，第四集团军在江西南部几乎被歼灭。毛泽东经受住了训练红军的流亡主义，极端民主化和非无产阶级思想的压力。中央政府派遣刘安功到第四集团军。矛盾日益加剧。第四红军内部的分歧最终导致毛泽东在第四红军第七次全国代表大会上失去前党委书记。毛泽东提议离开军队到福建西部工作一段时间。陈毅前往上海向中央委员会汇报，要求指示如何解决红军内部冲突。第四红军终于攻下了尚无四百年历史的上杭城。毛泽东来到上杭与朱德讨论他们的观点。朱与毛没有达成协议。但是，在国民党“三省首府”的强大军事压力下，朱德开始认识到毛泽东观点和战略的合理性。双方决定等待陈毅从上海返回。将说明返回中心以做出决定。陈毅在中央的指示下从上海返回，并恢复了毛泽东的前党委书记职位。第四个红军在新泉训练后来到古田。第四届红军第九次全国代表大会在廖古田的An堂举行。毛泽东作了政治汇报，确立了党和军队建设的原则。此后，中国共产党领导的人民武装部队离开了童年，开始了新的旅程。

精选短评：我的妈呀，居然把我英明神武的毛爷爷画的这么娘，大战在前，我毛爷爷哪有时间粉饰眼线、睫毛膏这些鬼啊，开国大典都没这么夸张过，强烈要求全剧组都去天安门前跪下！