在北平一个叫做铜川里的胡同里，复兴阶级杂技团的继承人马忠义正在带领一群学徒们焚烧香火和敬拜，希望祖先在这一动荡的一年里为他们带来祝福。但是，现实往往与马忠义的愿望背道而驰。尽管复兴班在北京和天津广为人知，并且在世界各地都是无可争议的，但这并不意味着所有观众和雇主都可以友好相处。在陈氏家族庆祝生日的那天，陈氏家族的年轻主人想到了马忠义的女儿马赛峰。在奖励复兴班的时候，陈家的年轻主人做了一个可怜的举动，被大哥赵翔看见了，他当时正在表演酒吧飞行。为了消除陈师傅的邪恶思想，并警告陈师傅，赵翔违反了师父的教and，使用了未经训练的乌龙捻线，震惊了陈师傅。赵翔本人也发现并死亡。那天晚上，陈家的年轻主人带领人们进入复兴班，试图强行占领马赛峰。能够容忍自己心爱的姑娘被别人侮辱的赵翔，如何摆脱主人的障碍，开辟一条血腥的道路，蒙住了陈大师的眼睛，在主人的绝望抵抗下，他带走了马赛峰，逃离了北京。。，来到上海。马赛峰和赵翔靠着卖烟和在大街上拉人力车的业务，勉强安定下来，等待主人来上海与弟兄姐妹们见面。一个月后，马忠义率领三个学徒小庞，女孩和猴子到上海。在无人陪伴的十里国外市场上，更不用说找一个女徒弟了，它只是在寻找谋生的地方，这也是极其困难的。马忠义和他的三个小徒弟，还有一个后来流连的名叫加图的无家可归的孩子，他克服了艰辛，开始寻找女儿和徒弟赵翔。当马忠义为扶助复兴党而苦苦寻找女儿和学徒时，女儿和赵翔在一条狭窄的道路上从北京遇到了年轻的陈老师。逃跑时，赵翔跳下黄浦江，无助的马赛峰后来进入大世界剧院，以表演低俗舞蹈为生。当马中一看到女孩正在大世界表演的消息时，他只是要求有机会在大世界里表演。但马忠义一看到女孩的外貌就放弃了。女孩赵翔回到赵忠义，但从死里逃脱的赵翔却无法进行杂技表演，因为他的一只腿被陈家的年轻主人砍掉了。为了振兴复兴阶级，加头承担了练习乌龙捻线杆的重要任务。尽管加图以前的不良习惯没有改变，但在马忠义的教after之后，加图还是个善良义人“人”。然而，当复兴班同学有机会在大世界上演出时，陈家来到门口，残酷地杀死了赵忠义。那一刻，复兴班的孩子们自从在大世界剧院的舞台上来到上海以来赢得了全场第一场掌声。

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