电影中的故事发生在1950年代的洛杉矶。由米奇·洛克（MickeyRock）扮演的号手骑士，头上带着枪被带到沙漠。碰巧有一个原住民“从天而降”救了他，此后他进入了一个不太现实的世界。他遇到了由真正的天使梅根·福克斯（MeganFox）扮演的莉莉（Lily），他的工作是在马戏团中表演飞人。奈特疯狂地爱上了她，他试图说服她相信现实生活比生活在别人的幻想中更加复杂。