这被认为是大卫·林奇（DavidLynch）制作的最令人困惑的电影。爵士音乐家（比尔·普尔曼（BillPullman））和他的妻子（帕特里夏·阿奎特（PatriciaArquette））一天早晨收到了一盒录像带，他们发现其中的内容是他们日常生活中的零碎片段。降低。从那时起，他们将每天早晨收到此类录像带。在这一天，这位音乐家发现录像带中的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，他发现妻子已经死在床上。警察把他带走了。一晚后，坐在牢房里的这位音乐家成为了一名年轻的维护工人，莫名其妙的警察不得不让他离开。这位机械师因其出色的汽车修理技能而受到黑社会老板的高度评价。这时，他发现老板的女人看上去和他的妻子完全一样，但是头发的颜色却不同。大女人主动引诱养护工人，两人潜逃了这笔钱。当他们来到沙漠之路时，维修工与这名女子发生了疯狂的性行为，然后他又成为了一名音乐家。