电影主要讲述：民国时期，一个村民在山区发现了一只稀有的豹子。一队逃兵想抓豹子给官兵的礼物，以取悦奉行军阀的某些军官，于是他们逮捕了整个村庄，并威胁说要给豹子的巢穴命名。返乡过年的推销员万华山因大雪而留在镇上美丽寡妇的桃花“黑”客栈。“漂亮的寡妇审慎而机智，在与买了酒的逃兵进行全面的武术旅行后，清理了酒后，他们得知了村民的被捕情况。在桃花的帮助下，万华山偷偷溜走了。秘密地进入村庄，首先解救了村庄的聪明勇敢的莉莉；然后两人携手制定了将逃兵引入陷阱的战略，解救了被困在村庄的所有村民，并保护了豹子；最后莉莉意识到万华山是她在山上的初恋，而爱人最终结了婚。