德川幕府将军的第17个儿子，玉山清水一家的启道（冈田昌夫）从小就遭受噩梦的困扰，使他感到沮丧和发疯，而且他的症状加深了。他的疯狂举动使将军的家人感到无耻，因此他急于摆脱它。忠实的保留者角之信（由秋元明饰演）精心处理，并安排启道前往下属武士佐治次郎（由小江圭介饰演）的家乡濑田村。途中，由七道饲养的猎鹰飞抵了濑田山，据说那里有天狗出没。无论SiroJiro的劝说如何，齐岛都骑着马追逐到山上。在一个安静而美丽的地方，他遇到了美丽的女孩Arei（AoiYuu）。经过一番斗争，他们在各自的心中产生了一种奇怪的感觉。美丽而注定要徒劳的...这部电影改编自MariUesa的原始作品。