两千多年前，汉朝为了对抗外国入侵而出兵保卫边境。张安良将军（陀宗华饰）率部俘虏了活着的外国王子，希望利用人质诱敌。他的下属卢慎康（由小田切让·朗饰演）是一个善良的人，抵抗流血的屠杀，还养幼崽作为同伴。但是，张安良对卢申康很敬重。经过激烈的战斗，张安良受伤并离开了队伍，并命令陆神康指挥三军。由于大雪，陆神康不得不在卡雷村扎营。他不小心在账户中找到了一个外星女人（MaggieQLiMeiqi），两人发生了争执。陆神康一度失去控制，强奸了她，并在帐户中保守了她的秘密。通过接触，两人逐渐形成了感情。女人告诉传说中一个人变成了狼：当雄性狼与雌性狼交配时，如果有人被监视，他们将追捕偷窥者直到他死。难道这个传说一词成真，从而揭示了他们的私事吗？这部电影是根据日本作家井上康史的小说改编的，这是田壮壮导演的第一部历史巨作，王志文配音小田切里。