在九月，随着秋天的到来，似乎还有戏剧导演凯顿（PhilipSeymourHoffman）的寂寞。由于意外伤害，Kayton陷入了无休止的诊断和治疗。拜访了各种专业医生；另一方面，他的妻子阿黛尔（由凯瑟琳·基纳饰演）创作了微型油画，与他疏远了。漠不关心和尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，尽管他的曲目非常丰富。成功并不能掩盖所有这一切。凯顿与在剧院和女演员中工作的女性保持着woman昧的关系。妻子抛弃他之后，凯顿试图从这两个女人那里找到改善自己精神状态的可能性，但他仍然失败了。凯顿最终决定从这部戏中找到答案。他制定了一个复杂的创意计划。