宫女林小环与世銮太时子相恋，珠胎暗结，被国太发现，驱逐出宫。銮过邦睦邻遭软禁，番王并逼銮娶其女，銮无奈答允。銮被番邦大军押送回国登基，途中，小环抱新生子环儿迎驾，銮不敢相认。十二年后，銮打猎山中，巧遇环儿，父子相逢不相识。銮见环武艺超群，欲收为国用。小环痛恨銮当日抛妻弃子，教环儿叛逆君皇。环儿在金殿上讽刺群臣，戏弄番邦公主，又趁机要求銮召小环上殿。銮终与小环母子相认，并讨小环为东宫，自此发愤图强，不再为外邦所侮。

精选短评：劇情很無聊，皇帝很廢柴，不過有不少官話古腔好聽。是根據千里駒和白駒榮的首本名劇翻拍的。“伶聖”千里駒可生可旦，人稱“廣東梅蘭芳”。白駒榮是“小生王”←白雪仙爸爸【所以，這是一部致敬老丈人的電影咩~ 陳寶珠14歲，是個唱功很不錯的小胖妹。