1968年，为攫取北神州关门海峡毒品走私生意，大友田组成员楠铁弥（山崎努 饰）及其流浪者老友黑田修次（菅原文太 饰）行刺仇视帮派共荣会领袖正木严。刺杀成功后，黑田担下一切罪名，入狱七年；而大友田组则从此独霸关门海峡，风头无两。 七年刑满，黑田找到铁弥，索要大友田组曾许下的五百万酬金。但沉浸毒品的铁弥在组内声威直降，酬金要求被组长大友田德次（西村晃 饰）回绝。万般无奈之下，他和黑田绑架德次勒索酬金。次日，大友田组若头相原重彦（成田三樹夫 饰）与黑田会晤，却提议要对方除去目的脱离大友组的老叔赤松猛夫（室田日出男 饰）。超卓完成任务的黑田得到大友田的欣赏，并既往不咎与其结拜为兄弟。但强壮的大友田组随后便迎来了一场继任领导人的抢夺风暴……山崎努这个yakuza当的那是相当的失败啊~这部总算从山守组跳出了，空气格外的清新~