上世纪二十年代，我国处于军阀混战时期，西南军阀派系之间的割据争端尤为严峻。靳非鱼是韩军大将，与燕军交战时身受重伤，被女医燕清澄所救，两人相恋，但非鱼不知清澄便是燕督军的女儿。之后非鱼受命替寄父韩中天参与燕军举办的比武招亲，赢娶燕督军的千金，却发现千金便是他念念不忘的爱人……朱一龙先生早期拍摄的民国军阀片，很有些气盖山河之势。最难忘的是树林里几个箭步，一个蹬脚、踢枪、瞄准射击，动作一气呵成，帅得飞起啦。