苍茫西北大漠，一辆牦牛车载着三个年轻人踯躅跋涉。姑娘申丝、青年大道与小姑娘圆圆三人素昧平生，结伴去驼驿劳改农场探望亲人。在农场探视室里，仁慈的申丝带给弟弟申炎最爱吃的东西和衣物，并向他叙说夸姣的回想，想经过这些唤醒弟弟麻痹的心灵，但申 炎却....