鄉下青年胡立歐來到馬尼拉，一面在建築工地忍耐低薪，一面尋找青梅竹馬。但是，這座殘酷城市好像布下天羅地網，為了生计、為了心愛的女子，胡利歐必須賭上全部，支付代價。菲律賓殿堂級導演深入分析社會的經典之作，片中大膽描繪男妓同志，浅显劇情交融義大利....

邓丽君的歌声飘扬在街头，保禄六世的肖像挂在斗室墙上，他们都救赎不了这没有希望的马尼拉。