唐僧师徒四人来到西凉女国，女王见唐僧秀美，要以身相许。悟空用计稳住女王，乘机赚得通关牒文，四人逃离。六耳弥假扮悟空想去取经，修成正果，故意在唐僧面前打死人，让唐僧将悟空赶开。悟空求助于观音菩萨，而遭六耳弥一次又一次的羁绊，两人打开恶斗。玉帝指令让两人中止争斗，六耳弥不服以从指令。真假美猴王打到灵山，来到如来佛祖面前，六耳弥总算现出原形，自食恶果。打败六耳弥后，唐僧知道自己错怪了悟空，师徒四人又踏上了去西天取经的漫绵长路。