黄海（杜汶泽 饰）在日本借巨额高利贷做本钱运营皮条生意，成果上钩导致血本无归。黄海无法只得在新宿街头扒窃，机缘巧合偷到了小学同学——轻度弱智的李子俊（拂晓 饰）头上。李子俊随大哥到日本，不幸与其分开，只要单独在街头痴等。被黑社会痛打的黄海宿醉街头，李子俊施以援手入住黄海处，二人经济状况很快穷困。黄海求助老友燕姐（杨贵媚 饰），却意外发现李子俊颇受女人欢迎，其怀有拥有使人高兴的奇特功效。黄海敏捷对李子俊打开日语等岗前训练，将他面向了男色商场。李子俊挣钱的才能令黄海看到了还钱的期望，天真无邪的心灵也使黄海在重压下焦灼的心里获得了宽慰。黄海与前妻阿绿（叶璇 饰）相遇之后，他与李子俊陷入了更大的费事……