唐僧师徒四人前往西天取经，困难行进，来到宛子山。山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精。她残酷、奸刁，善用手段，诡计吃到唐僧肉以保长生不老。为让策略达到目的，她幻化成村姑但被孙悟空识破，后又变成一个老妪，又被孙悟空识破。孙悟空两次将妖怪的肉身打死，....