桃太郎消除恶魔後，与母亲过著高兴的日子。一天，遽然来了一人“少一段”，他因崇拜桃太郎而来拜师。当令，恶魔宫内长老一面欲置桃太郎於死地，一面抓童男童女练功，桃太郎义愤，决再打鬼，不料其母死於恶魔之手，事而其与魔宫之仇更深! ....