在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，奥秘和简练。他的使命是：找到相同奥秘的弗兰克雨果，明显是为了报复；仍是敲诈？FBI捕快雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每个人都是奥秘的，尤其是皮拉，一个奥秘的少年，....