故事发生在神秘莫测的大海之中，小美人鱼是海洋之王最喜欢的一个女儿，拥有着最曼妙的歌喉。某日，小美人鱼的歌声将一位王子招引到了群礁之中，王子的船触了礁，王子跌入海中，生命垂危。就在这个节骨眼上，小美人鱼不管父亲的阻挠，固执救了王子一名，而且深深的爱上了他。 王子将一位偶尔路过的姑娘误认为了他的救命恩人，立誓要娶她为妻。小美人鱼找到了女巫，期望女巫可以赐予她人类的双腿，而她所要支付的价值，是永久无法再开口说话。王子发现了小美人鱼，将她带回了王宫。臣民们期望王子可以迎娶邦邻公主，让王子没有想到的是，这位公主居然正是那日偶尔路过的姑娘，王子当即决议同她成婚。小美人鱼的心碎了。