一个被操控欲超强的母后不时控制的低能王子，在一次发现自己被欺弄后想投河自尽，却意外地遇到一群天鹅。当群鹅向他进犯的时分，头鹅将他救走。之后，他深深地被头鹅的美和自在所招引。逐渐他与头鹅互生友情。然而在回归自然的摆脱中还未回过气来，王子就被拉去参与宫殿舞会。他意外地发现曾经是美与自在之化身的头鹅，现在已经是一幅纨绔子弟的容貌。他与王子的女友调情，最终还与王子的母后调情。头鹅对他嗤之以鼻，极度愤恨和妒忌的王子在舞会上方寸大乱，精神失常。在被拉回卧室后他噩梦不断，总算在次日拂晓时死去，而头鹅也因而自杀，双手怀有王子。Adam cooper~~顺便提一句，就是billy elliot里扮演长大的billy~