1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹疑一再，她仍是把他抱回了家。村里同乡和家人处于对日寇的怨恨，坚决对立她收养这个敌国婴儿，但人道仁慈的羊角大娘终究留下了他，取名狗娃，当孙子养着。逐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次修路事端中罹难，无法之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐垂暮的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家释教代表团出访的明镜法师（濮存新 饰）抵达日本，大岛和子（栗原小卷 饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师便是自已失散了几十年的儿子......©豆瓣晚期谢晋代表作，叙事手法廖无新意，剧本也无之前精炼，情怀不纯，光挣眼泪，第一代残留孤儿题材也许还有不少挖掘点。