民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的协助下参加富连成科班学习京剧。八年大科，遭受痛苦受罪。出科后，世勇跟从尚老板到各地表演。 几年之后，世勇回到家园。偶遇了两小无猜的同伴秀珍，两人一见钟情。但两人的爱情受到了儿时同伴刘三以....