四十年代初，新疆军阀盛世才勾通国民党，掀起了反共浪潮，广袤的新疆大漠上，布满着浓浓的杀机。地下党员、警官马一飞以蒙面人的身份，屡次营救出被捕同志，在与敌人的奋斗中，他结识了维族青年沙迪克，并引导他走上了革命道路。隐藏的间谍胡仁雄，假充地下党去南疆妄图招集党员开会，以便一扫而光。因为诡计被马一飞识破，他便带领差人追杀马一飞。在苍茫沙漠上，马一飞和沙迪克与很多的差人展开了殊死的奋斗……