快乐是城市独生子女，骄蛮固执，怕苦怕累，缺少爱心，但有学杂技的天资。快乐的班主任赵老师顺水推舟，压服快乐的爸爸妈妈让孩子报考军区杂技团。快乐进杂技团后，一会儿难以习惯艰苦练习和纪律束缚。他还欺压小师弟小黑豆，妒忌比他略胜一筹的“哑巴”小姑娘丹丹，令女教练丁岚哭笑不得。丁岚是赵老师的“野蛮女友”， 这一回，二人联手改造“小皇帝”，每次“甜美打闹”之时都会牵动作业创意，想出破解难题之好方法。调皮的快乐因追打鹦鹉而遇险！丹丹为救他受伤，不能赴香港参与慰劳水兵部队的表演。快乐很内疚，协助丹丹蒙混过关到香港，他因此而严峻违纪，要被开除。一位艺人因受伤无法表演，快乐拿出飞车绝活救场，深受水兵官兵欢迎。杂技团的柳团长发现快乐开端学会关怀他人和仔细学艺，决议让他留下。快乐得知丹丹由于曾有不幸遭遇而患了自闭症，通过和她共演“空中飞人”节目，协助她解开多年心结。丹丹总算开口说话，康复了生动天分。快乐通过锻炼，变得爱学习爱劳动，贡献老一辈，他的爸爸妈妈开心得流泪了。多年后，长大成人的快乐和丹丹再战欧洲，成功表演芭蕾杂技《天鹅湖》……小学学校组织看的 当时感觉很好看