民国初年，塞外巴林右旗一带一块从前进贡给皇帝的宝石“鸡血王”落入日本武士手中。为了夺回国宝，声称“塞外第一刀”的刘振有（李连义 饰）搭上老婆的一条性命，把鸡血王从日本武士手中夺了回来。“鸡血王”被抢后，从前被先皇封赏过黄马褂的乔侦察被日本武士黑泽光（三浦研一 饰）“请”了过来。面临一具具死在飞刀之下的日本武士，代代从事巡捕的乔侦察断语此乃刘振有所为。由于在塞外，他人没这个本事。但是，乔探长年事已高，缉拿刘振有的事只能靠他的儿子乔娃（吴启华 饰）。