长安马球场，戒备森严，唐宣宗李忱正和众妃们观看马球。忽然，一飞骑冲入球场，骑手跌落马下，双手高举着鹰牌羽书。来者是西凉信使。吐蕃国达摩赞普去世，引发内争，张仪潮率数万民众起义沙州，望朝廷出兵声援，康复大唐故地。宰相白敏中以为，出征不如派一名干练青鸟使持朝廷金印诏书西去沙州安慰张仪潮，可防止一场战役屠戮，使西域诸州坚持安定。宣宗采用了白敏中的定见，决议派慈恩寺和尚文慧出使沙州。文慧带侍从李七郎、耿超离长安西去，被正在长安刺探音讯的吐蕃宰相之女尚色兰探知，派密使急报吐蕃。文慧一行三人来到清水驿站过夜。夜间，金印、诏书被两个黑衣人盗走。李七郎、耿超发现后策马急追，树林中，盗印人已死，金印石沉大海。文慧一行来到甘州城，适逢数万唐人举办祭祖大典。文慧在祭典礼上声明大义，期望各族人民天伦之乐，友善互敬，同享和平。尚色兰听了文慧的一番话若有所思。祭祖大典后，文慧被黑马王彪骗至魔窟。此刻，文慧才知道金印已落到王彪之手。李七郎被尚色兰拐骗活捉，李向尚阐明原委，尚决议救出文慧。匪窟激战，王彪一命归天，文慧被救出，七郎受伤身亡。尚色兰和文慧等人持续西行。沙漠中，尚色兰乘小憩之际偷盗金印、诏书，被耿超发现。文慧再次向尚色兰阐明道理，尚色兰还回金印、诏书，预备回来吐蕃阐明大唐主旨。不料吐蕃大将尚恐热为了抢夺王位，将尚色兰的父亲宰相尚思罗监押，尚色兰为救其父也落入尚恐热手中。文慧一行总算抵达沙州，他向张仪潮宣读了大唐诏书，并授其节度使金印。当他得知尚思罗父女要遭尚巩热棘手时，不管劝止，只身前往吐蕃部落。文慧的到来引起吐蕃大众的颤动。在祭祀典礼上他讲经说法，声明大义。被捉弄的人们觉悟过来。尚恐热慑于公愤，释放了尚思罗父女，和张仪潮进行和平谈判。外景很多，边塞风光让人印象深刻；战马之多空前绝后，似乎超过《赤壁》；马上的打斗也很难得，似乎超过《卧虎藏龙》；而且，动作场面很多，舞蹈人数众多——这些，都是导演很用心的标志。而，故事比较乱，这可能是本片分数不高的原因。武打，花哨而混乱，动作不连续，最多的是空翻。