在天寒地冻的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民美好的日子在一起。在南边，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，所以女巫咒骂他当七年的北极熊，只要午夜才会变....