年青学生（浜田光夫 饰）使用假日外出游览，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回扮演的歌舞伎演员，其间一名梳着旧时发髻、机灵娟秀的年青舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的留意。他有意识地赶上这群来自波浮港的演员，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑....