毛大爷和毛大娘是方圆几百里地内颇有名望的外科和内科医生，他们为人仁慈，忠厚可亲，医德和医术较为大众所称道。某天朝晨，老两口分头外出行医。毛大娘帮人接生后在人家喝了点喜酒，醉醺醺地踏上回家之路。醉卧山间之际，竟遭受一只斑驳猛虎。山君毫无加害之意，反而温柔十分，原来是期望毛大娘帮其为家中的母山君接生。看到虎宝宝顺畅出生，毛大娘预备回家，临行前发现母虎受伤，所以许诺次日让拿手外科的老头儿上山疗伤。在此期间，一名商人在山上遭到劫匪残杀，而这全部也为毛家老两口的官司遭受埋下伏笔……本片依据《聊斋志异》中的故事改编。