美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的差人。黄昆武功高，性情刚烈，故被称为黄面山君。一天，老黑因开脱当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因此被上司纽曼免职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有来往。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华裔朱氏后院被击毙。次晨，纽曼拘捕朱氏配偶，并被捕快迫其签认罪行。黄昆愤于至交被害，四处侦办，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...李小龙曾拒拍的电影。