通过比年讨伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向无敌。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的主张，决议安居乐业，与民为安。他遵照先帝的教导，计划遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克 饰）有意亲身来上邦....