唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借救活的芭蕉扇，铁扇公主不愿借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，成果拿到手....

据说手冢治虫就是被这部动画片感染的。