佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是日子在上海租界里的一名美国医师，一次偶然的时机，他认识了国民党间谍皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感化也曾有过巨大的赤色抱负，但白色恐怖的严酷却让他改动初衷，拿起了残杀共产党的....