六合之间灵韵万生，白云苍狗的数千年中，孕育了很多奥妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念蚕食微小的人类，力求生计的人类中随之诞生了一些具有特别才能的人。其间更有可化腐朽为神奇之人，仅凭一支画笔，便可为人重塑筋骨，易容改貌，人间称之为画皮师。画皮师自古以来都遵从着古训，一师一徒秘传着画皮的神通。直到最终一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来保持容貌的妖。这一代的画皮师方祭(蔡俊涛 饰)与学徒穆一骞(芮伟航 饰)一同游历四方行医救人，在途径龙湖镇时遇到了一桩突发的扒皮灭门案。穆一骞误被做嫌疑犯抓进了衙门，方祭在查询案子时偶尔救下了扒皮案中的仅有幸存者珊瑚(尹玲 饰)，随后又遇到了同样在查询此案的捉妖师梁佑言(赵威霖 饰)。跟着案子本相的揭开，方祭发现这次事情的背面居然隐藏着三十年前的一段隐秘往事，由此引发了一场人与妖的正邪大战。太粗糙了