在大公司纽斯特德的支撑下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的试验，并获得开始发展。但是因为资金和大众言论等原因，纽斯特德高层决议中止对他们现有研讨的支撑。克里夫和艾尔莎不肯功败垂成，所以悄悄打开试验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，总算孕育出一个容颜共同的雌性怪物。秉着科学家的品德和良知，克里夫固执要杀死怪物，而艾尔莎则全力维护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度生长，终究变成一位具有共同美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……©豆瓣我大概对人兽杂交太过期待 真的看了觉得也不过如此 没有我想象中的好啊~就是一个异型变女时勾引男主 女主发现 男主求饶 共同弄死第三者 第三者不甘心 做爱是双方的凭什么一个人负担 于是假死变为男异型强奸正室并使她怀自己的孩子 接着杀死负心汉的狗血故事